從事個(gè)人理財(cái)研究、教學(xué)、理財(cái)規(guī)劃咨詢及金融營銷指導(dǎo)等工作。清華大學(xué)、中國人民大學(xué)、浙江大學(xué)、中歐商學(xué)院、香港中文大學(xué)、武漢大學(xué)、西南財(cái)大EMBA金融投資理財(cái)課程講師，上海理財(cái)專修學(xué)院特聘客座教授，君融HNWI-CHINA富裕階層財(cái)富管理指數(shù)設(shè)計(jì)者，秉承“專業(yè)與獨(dú)立”的核心理念。